Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des produits de la mer dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflétant une accalmie toute relative de la demande sur les marchés mondiaux après de nettes accélérations courant 2021 et 2022, tant les exportations que les importations bretonnes de produits de la mer ont décéléré en 2023. Affichant un TCAC 2019-2023 de -4,9%, les exportations régionales ne retrouvent toujours pas leurs niveaux pré-pandémiques.
Par ailleurs, elles restent relativement désynchronisées des tendances observées sur les marchés internationaux faute de parvenir à capter la montée en valeur de la demande sur les plus grands marchés importateurs, au premier rang desquels figurent les USA, la Chine et le Japon.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
En 2023, la valeur des exportations bretonnes de produits de la mer a ralenti de -4,9% pour atteindre 272,1 M€. Les performances des exportateurs bretons ont avant tout été plombées par le recul de la demande de plusieurs clients européens phares, ce que n’ont pas réussi à compenser les progressions réalisées sur plusieurs marchés cibles clés et des destinations plus mineures.
- Les importations directes de produits de la mer ont fléchi de manière sensible et repassent sous la barre du milliard d’euros pour atteindre 900 M€ (soit une baisse de -10,4% de 2022 à 2023).
- 7e poste à l’import pour la Bretagne, les produits de la mer restent la 3e source de déficit commercial pour la région, soit -628 M€ (-13%) en 2023.
- De 21% en 2019, le poids de la Bretagne est descendu à 13% des exportations françaises de produits de la mer alors que celui des importations fluctue légèrement autour de ~13% depuis cinq ans.
- Longtemps 3e client des produits de la mer bretons, l’Allemagne se voit déclassée au 5e rang après une chute de -31,2% entre 2022 et 2023, pour un TCAC de -8,4% sur 2019-2023.
- Depuis 5 ans, les exportations bretonnes sont de plus en plus dépendantes de leur Top 5 clients, dont le poids cumulé est passé de 60% en 2019 à 74% en 2023.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 272,1 | 100 % | -4,3 % | -4,9 % |
| ↘ Espagne (€) | 81,5 | 29,9 % | -6 % | -1,1 % | |
| ↗ Italie (€) | 61,4 | 22,5 % | +6,4 % | +4 % | |
| ↗ Belgique (€) | 20,2 | 7,4 % | +8,7 % | +3,1 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 19,7 | 7,2 % | -21,6 % | +18,6 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 18,2 | 6,6 % | -31,2 % | -8,4 % | |
| ↗ Reste du monde | 71,1 | 26,1 % | +1,9 % | -15,7 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 900,4 | 100 % | -10,4 % | +4 % |
| ↗ Seychelles | 143,8 | 15,9 % | +14,5 % | +13 % | |
| → Norvège | 127,8 | 14,2 % | +0,5 % | +12 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 107,6 | 11,9 % | -18,9 % | -4,1 % | |
| ↘ Chine + HK | 63,9 | 7,1 % | -27,7 % | -3,6 % | |
| ↘ Espagne (€) | 47 | 5,2 % | -8 % | +10 % | |
| ↘ Reste du monde | 410,3 | 45,5 % | -14,5 % | +2,9 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 162,6 | 100 % | -8,6 % | +3,9 % |
| ↘ Chine + HK | 19 | 11,6 % | -13 % | +0,4 % | |
| → Norvège | 14,5 | 8,9 % | -0,3 % | +8,2 % | |
| ↘ Vietnam | 8,6 | 5,2 % | -19,9 % | +2,7 % | |
| ↘ Équateur | 8,3 | 5,1 % | -13,7 % | +14 % | |
| ↘ Chili | 7,7 | 4,7 % | -3,8 % | +7,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 104,4 | 64,2 % | -7,7 % | +3,3 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 168,1 | 100 % | -7,7 % | +4,1 % |
| ↘ États-Unis | 25,9 | 15,3 % | -18,5 % | +4,4 % | |
| ↘ Chine + HK | 25,4 | 15 % | -2,4 % | +6,3 % | |
| ↘ Japon | 13,1 | 7,7 % | -11,7 % | -1,8 % | |
| ↘ Espagne (€) | 8,5 | 5 % | -7,2 % | +4,1 % | |
| ↗ Italie (€) | 7,5 | 4,4 % | +0,9 % | +6,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 87,8 | 52,2 % | -5,6 % | +4,3 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Le ralentissement des exportations de produits de la mer est observable sur les différents segments. Après des hausses respectives de +12% et +4% entre 2021 et 2022, les produits de la pêche d’une part et les plats et conserves d’autre part ont subi en 2023 des baisses de -7% et de -2%, résultant sur des TCAC respectivement de +0,5% et -9% pour la période 2019 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
