Mis à jour le 27/06/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de la plasturgie dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflétant plus globalement une accalmie relative de la demande sur les marchés mondiaux, les exportations et les importations de la plasturgie bretonne ont marqué le pas en 2023, les échanges ayant ralenti avec de nombreux partenaires clés. Après de nettes accélérations en 2021 et 2022, elles conservent toutefois des valeurs supérieures à leurs niveaux pré-pandémiques, avec des TCAC 2019-2023 respectivement de +1,2% et +3%.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
En 2023, la valeur des exportations régionales de la plasturgie a ralenti de -6,4% pour atteindre 676,1 M€ alors que les importations ont diminué de -6,6% et repassent sous la barre du milliard d’euros pour atteindre 937,2 M€. L’an passé, les échanges régionaux ont été freinés avec la plupart des partenaires clés. Les exportateurs bretons ont notamment subi des contre-performances sur de nombreux marchés cibles prioritaires, à commencer par l’Allemagne, les USA, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie ou la Chine, reculs que ne sont pas parvenus à compenser les progressions réalisées sur quelques destinations phares ou plus mineures.
- 7e poste à l’export et 5e poste à l’import pour la Bretagne, la plasturgie a maintenu sa balance commerciale en situation de déficit structurel en 2023, soit -261 M€ (-7%).
- Le poids de la Bretagne fluctue légèrement autour de ~2,5% des exportations et ~3% des importations de la plasturgie française depuis cinq ans.
- 1er client de longue date, l’Allemagne conserve 18% des parts de marché malgré une baisse de -8,7% en valeur entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +1,4%.
- Après une brève percée au 5e rang du Top 5 clients en 2022, les USA redescendent à la 7e place avec une chute de -22% en 2023 mais conservent un TCAC de +8% sur 2019-2023.
- Depuis 5 ans, les exportations bretonnes restent tributaires d’un Top 5 clients dont la composition tend à rester stable et dont le poids cumulé est constant à 56%.
| Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 676,1 | 100 % | -6,4 % | +1,2 % |
| ↘ Allemagne (€) | 124,2 | 18,4 % | -8,7 % | +1,4 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 71,8 | 10,6 % | -1,3 % | -4,9 % | |
| ↗ Espagne (€) | 71,5 | 10,6 % | +2,6 % | +2,1 % | |
| ↗ Italie (€) | 71,1 | 10,5 % | +0,7 % | +11,9 % | |
| ↗ Belgique (€) | 37,8 | 5,6 % | +10,1 % | -8 % | |
| ↘ Reste du monde | 299,7 | 44,3 % | -11,6 % | +2,2 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 937,2 | 100 % | -6,6 % | +3 % |
| ↘ Allemagne (€) | 163,8 | 17,5 % | -11,4 % | -0,5 % | |
| ↘ Belgique (€) | 131,7 | 14,1 % | -14,5 % | +10,7 % | |
| ↘ Espagne (€) | 103,9 | 11,1 % | -8 % | 0 % | |
| ↘ Italie (€) | 84,1 | 9 % | -5,6 % | +6,7 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 68,6 | 7,3 % | -20,1 % | +4,7 % | |
| ↗ Reste du monde | 385,1 | 41,1 % | +2,2 % | +2,2 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après un rebond de +10% entre 2021 et 2022, les produits divers en plastiques affichent une baisse de -13% en 2023, résultant sur un TCAC nul pour la période 2019-2023. Après une solide accélération de +28% entre 2021 et 2022, les plastiques et caoutchoucs primaires ne progressent « que » de +1% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 porté à +7%.
De leur côté, les emballages en plastiques ont bénéficié d’une nouvelle hausse de +9% en 2023 après +3% en 2022, menant à un TCAC de +8% sur les cinq dernières années. Enfin, les pneumatiques et autres produits issus de la transformation du caoutchouc ont ralenti de -1,5% entre 2022 et 2023, pour un TCAC plus significativement à la baisse sur la période 2019 à 2023, soit -7%.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
