Mis à jour le 20/12/2024

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Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur nautisme & naval dans son ensemble, dont :

  • L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
  • Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
  • Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
  • La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.

Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.

 

 

Tendances générales Bretagne / Monde

 

Affichant un TCAC 2019-2023 de +11%, les exportations bretonnes de la construction navale et du nautisme ont retrouvé du souffle après le ralenti observé en 2022 et conservent une valeur bien supérieure aux niveaux pré-pandémiques. Les exportateurs bretons peuvent notamment se féliciter du retour de la demande sur trois marchés incontournables, le Royaume-Uni, les USA et la Suisse, ce qui leur a permis de compenser les reculs subis sur de nombreux autres marchés.

 

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019

Chiffres clés Bretagne / Monde

 

Après un recul net de -22% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations bretonnes de la construction navale et du nautisme a rebondi de +18,3% en 2023 pour atteindre 38,3 M€. Relativement absents des marchés moteurs pour la demande mondiale en 2023, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Inde, le Danemark, la Thaïlande, Chypre ou l’Italie, les exportateurs bretons peuvent se féliciter des solides croissances enregistrées sur d’autres marchés clés, à commencer par les USA, détrônés au rang de 1er  importateur mondial par l’Allemagne l’an passé.

 

  • Entre 2022 et 2023, les importations bretonnes ont pour leur part ralenti de -14,4% pour atteindre 37,7 M€, avec un TCAC de +5,8% entre 2019 et 2023.
  • En conséquence, le solde de la balance commerciale du secteur revient à l’équilibre en 2023 (-0,7M€) après plusieurs années en déficit.
  • De 1,9% en 2021, année « faste », le poids de la Bretagne est repassé à ~1% des exportations françaises de la construction navale et du nautisme en 2023, alors que le poids des importations est passé de 2,7% à 1,6% en parallèle.
  • 1er client des expéditions bretonnes depuis 2022, le Royaume-Uni a plus que doublé sa demande en 2023 (+153,7%), pour un TCAC 2019-2023 de +61,4%.
  • Une relative perte de terrain des exportateurs bretons sur nombre de marchés « secondaires » se traduit par un recentrage sur le Top 5 des clients, dont le poids cumulé est passé de ~45% en 2019 à ~63% en 2023.

 

 

BRETAGNE Valeur en
2023 (M€)		 Poids du
marché en %		 Évolution
2022-2023		 TCAC 2019-
2023 en %
EXPORTATIONS
 ↗ Total 38,3 100 % +18,3 % +11 %
↗ Royaume-Uni 10,7 27,8 % +153,7 % +61,4 %
→ Côte-d’Ivoire 6,2 16,1 % — % +120 %
↗ États-Unis 3,6 9,5 % +5 % +4,4 %
↗ Suisse 2,5 6,4 % +250,7 % +22,2 %
↗ Iles Vierges britanniques 1,2 3,2 % +51 % -12 %
↘ Reste du monde 14,2 37 % -39,6 % -6,1 %
IMPORTATIONS
 ↘ Total 37,7 100 % -14,4 % +5,8 %
↘ Chine + HK 8,8 23,3 % -45,5 % +4,6 %
↗ Royaume-Uni 6 15,9 % +12,4 % +17 %
↘ Italie (€) 3,4 9 % -50,2 % +124,5 %
↗ États-Unis 2,9 7,8 % +17,6 % -26,3 %
↗ Finlande (€) 2,1 5,6 % +127 % +113 %
↘ Reste du monde 14,5 38,4 % -8,2 % +3,7 %

Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne

MONDE Valeur en
2023 (Mds€)		 Poids du
marché en %		 Évolution
2022-2023		 TCAC 2019-
2023 en %
EXPORTATIONS
 ↗ Total 125,8 100 % +10 % +4,7 %
↗ Chine + HK 29,5 23,4 % +16,5 % +7,6 %
↗ Corée du Sud 18,8 14,9 % +14,8 % +2,7 %
↗ Arabie saoudite 9,7 7,6 % +35,9 % +19,6 %
↗ Japon 9 7,1 % +4,5 % -7,6 %
↗ Italie (€) 8,8 7 % +2,6 % +18,9 %
↗ Reste du monde 50 39,7 % +3,5 % +3 %
IMPORTATIONS
 ↗ Total 58,7 100 % +1,6 % +0,9 %
↗ Arabie saoudite 13,6 23,1 % +52,3 % +8,5 %
↗ Allemagne (€) 4,6 7,9 % +52,9 % +20,9 %
↗ États-Unis 4,1 6,9 % +2 % +18,4 %
↘ Inde 2,9 4,9 % -52,1 % -4,4 %
↗ France (€) 2,3 3,9 % +34,6 % +20,5 %
↘ Reste du monde 31,1 53 % -8,5 % -4,9 %

Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs

Répartition selon les segments

 

Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est un peu plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une baisse cyclique de -69% entre 2021 et 2022, la construction navale a rebondi de +46% en 2023, aboutissant sur un TCAC 2019-2023 de +10%. Affichant une hausse de +12% en 2023, les exportations régionales de bateaux de plaisance se montrent encore plus dynamiques au long cours, avec un TCAC de +12% sur la période 2019 à 2023.

 

Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023