Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur mode & textiles dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
En 2023, tant la demande mondiale que les importations régionales en articles d’habillement, cuirs, chaussures et textiles affichent une relative accalmie après des bonds notables en 2022. Freinés sur la plupart de leurs marchés cibles, les exportateurs bretons restent sur une tendance durablement baissière, ce qui se reflète dans un TCAC de -6% sur 2019-2023 et un déficit structurel qui reste conséquent pour la Bretagne.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après une baisse de -4% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations directes de mobilier ralentit à nouveau de -1,4% en 2023 pour atteindre 200,7 M€. Les exportateurs bretons demeurent pénalisés par l’absence de reprise sur leurs marchés clés, à commencer par l’Allemagne et la Belgique, sans compter la perte de débouchés importants aux Pays-Bas, aux USA, en Chine et au Royaume- Uni ces dernières années. Autant de reculs sur les grands marchés importateurs que ne compense pas l’émergence de nouvelles destinations pour les marchandises bretonnes.
- Repassées sous la barre du milliard d’euros atteint en 2022, les importations bretonnes atteignent 883 M€ en 2023, avec une décélération de -12,3% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +1,4%.
- 8e poste des importations de la Bretagne, le secteur reste la 2e source de déficit commercial pour la région, porté à -682 M€ (-15%) en 2023.
- De 1% en 2019, le poids de la Bretagne est descendu à 0,5% des exportations françaises d’articles de mode et de textiles en 2023 alors que celui des importations oscille autour de ~2% depuis cinq ans.
- Sorti du Top 5 des clients en 2021 et 2022, le Royaume-Uni le réintègre au rang de 5e destination des expéditions régionales en 2023, tiré par une croissance de +15,3% entre 2022 et 2023, mais avec un TCAC 2019-2023 de -19,5%.
- Longtemps 3e fournisseur des importations bretonnes d’articles de mode et textiles, l’Inde passe au 5e rang après une chute de -30,5% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -3,9%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 200,7 | 100 % | -1,4 % | -6 % |
| ↘ Allemagne (€) | 31,9 | 15,9 % | -3,1 % | -17,2 % | |
| ↘ Belgique (€) | 19,8 | 9,9 % | -1,6 % | -9,9 % | |
| → Tunisie | 14,5 | 7,2 % | -0,5 % | +3,5 % | |
| → Italie (€) | 12,6 | 6,3 % | +0,1 % | +5,7 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 11,7 | 5,8 % | +15,3 % | -19,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 110,2 | 54,9 % | -2,6 % | +0,4 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 883 | 100 % | -12,3 % | +1,4 % |
| ↘ Chine + HK | 286,4 | 32,4 % | -14,4 % | +3,4 % | |
| ↘ Bangladesh | 139,4 | 15,8 % | -7,4 % | +14,8 % | |
| ↘ Maroc | 45,9 | 5,2 % | -1,9 % | -0,3 % | |
| ↘ Turquie | 44 | 5 % | -13,3 % | +2,5 % | |
| ↘ Inde | 43,5 | 4,9 % | -30,5 % | -3,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 323,9 | 36,7 % | -10,4 % | -3,2 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 1 116,5 | 100 % | -8,8 % | +3 % |
| ↘ Chine + HK | 398,8 | 35,7 % | -11,7 % | +2,6 % | |
| → Italie (€) | 68,8 | 6,1 % | +0,3 % | +3,7 % | |
| ↘ Vietnam | 65,5 | 5,8 % | -14,7 % | +1,9 % | |
| ↘ Bangladesh | 62,7 | 5,6 % | -17,8 % | +5,4 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 56,6 | 5 % | +1,4 % | +4,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 464,3 | 41,5 % | -6,1 % | +3,1 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 978,2 | 100 % | -10,8 % | +2,3 % |
| ↘ États-Unis | 161,1 | 16,4 % | -24,7 % | 0 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 72,7 | 7,4 % | -14 % | +1,7 % | |
| ↘ Chine + HK | 51,9 | 5,3 % | -1,8 % | -3,1 % | |
| ↘ France (€) | 50,6 | 5,1 % | -5,9 % | +3,1 % | |
| ↘ Japon | 45,6 | 4,6 % | -6,7 % | -1,6 % | |
| ↘ Reste du monde | 596,2 | 60,9 % | -7,2 % | +3,9 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une baisse de -2% entre 2021 et 2022, les articles d’habillement ralentissent à nouveau de -4% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -3%. Malgré une baisse de -4% entre 2022 et 2023, les textiles tendent à mieux résister au long cours, avec un TCAC de +1% sur la période 2019 à 2023. A l’inverse, le contexte reste durablement morose pour les articles chaussants et la maroquinerie, dont le TCAC est à -23% sur les cinq dernières années, après une nouvelle baisse de -5% entre 2022 et 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
