Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur du mobilier dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Affichant une dynamique à rebours de la demande mondiale, le mobilier breton a vu la valeur de ses exportations divisée par deux entre 2017 et 2023, ce qui se reflète dans un TCAC de -10,6% sur 2019-2023. Malgré leur capacité à capter des relais de croissance, les exportations bretonnes de mobilier perdent du terrain tant en termes de positions sur plusieurs marchés clés historiques qu’en termes de diversification géographique.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après une baisse de -5% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations directes de mobilier ralentit à nouveau de -0,8% en 2023 pour atteindre 26 M€. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter du retour de la demande sur plusieurs marchés cibles prioritaires, à commencer par l’Allemagne ou l’Espagne, et de progressions appréciables sur quelques destinations plus mineures comme l’Arabie saoudite ou la Pologne. Néanmoins, ces performances n’ont pas suffi à compenser les reculs subis depuis 2020 à destination du Royaume-Uni, des USA, de l’Italie, des Pays-Bas ou de la Suisse, entre autres marchés importateurs majeurs.
- Atteignant 204,2 M€ en 2023, les importations bretonnes poursuivent leur rebond avec une croissance de +5,8% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -2,6%.
- En conséquence, le déficit structurel du secteur se creuse légèrement pour atteindre -178 M€ (+7%) en 2023.
- De 2% en 2019, le poids de la Bretagne est descendu à 1% des exportations françaises de mobilier en 2023 alors que celui des importations est passé de 3% à 2,1% en parallèle.
- L’Allemagne creuse l’écart en tant que 1er client avec ~20% des parts de marché, tirée par une croissance de +59,1% de 2022 à 2023 et un TCAC 2019-2023 de -3,7%.
- La perte de terrain du mobilier breton sur nombre de marchés « secondaires » se traduit par un recentrage sur le Top 5 des clients, dont le poids cumulé est passé de ~41% en 2022 à ~52% en 2023.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 26 | 100 % | -0,8 % | -10,6 % |
| ↗ Allemagne (€) | 5,3 | 20,3 % | +59,1 % | -3,7 % | |
| ↗ Espagne (€) | 3,2 | 12,3 % | +42,4 % | -12,4 % | |
| → Arabie saoudite | 2 | 7,7 % | — % | +134,3 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 1,6 | 6,1 % | -9,9 % | -6 % | |
| ↗ Pologne | 1,5 | 5,7 % | +406,5 % | +20,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 12,5 | 47,8 % | -31,8 % | -16,7 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 204,2 | 100 % | +5,8 % | -2,6 % |
| ↗ Allemagne (€) | 46,6 | 22,8 % | +15,7 % | +17,1 % | |
| ↘ Italie (€) | 19,1 | 9,3 % | -10,1 % | -0,1 % | |
| ↗ Portugal | 18,6 | 9,1 % | +51,9 % | -7,8 % | |
| ↗ Philippines | 17,5 | 8,6 % | +130,9 % | — % | |
| ↗ Pologne | 16,6 | 8,1 % | +13,8 % | -23,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 85,9 | 42,1 % | -11,6 % | -5,8 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 212,5 | 100 % | -4,7 % | +4,7 % |
| ↘ Chine + HK | 69,3 | 32,5 % | -10 % | +5,6 % | |
| ↗ Pologne | 16,5 | 7,7 % | +0,6 % | +5,7 % | |
| ↘ Italie (€) | 13,9 | 6,5 % | -4,7 % | +4,7 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 13,4 | 6,3 % | -2,4 % | +3 % | |
| ↘ Vietnam | 11,7 | 5,5 % | -19,2 % | +5,1 % | |
| ↗ Reste du monde | 87,7 | 41,2 % | +1,2 % | +4,2 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 192,3 | 100 % | -13,4 % | +2,9 % |
| ↘ États-Unis | 56,1 | 29,1 % | -23,6 % | +2,5 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 17 | 8,8 % | -8,2 % | +3,4 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 10,1 | 5,2 % | -17,6 % | +2,6 % | |
| ↘ France (€) | 10 | 5,1 % | -11,2 % | +2,5 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 6,9 | 3,6 % | -14,8 % | +4,6 % | |
| ↘ Reste du monde | 92,3 | 47,9 % | -6,3 % | +2,9 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après un rebond de +5% entre 2021 et 2022, les articles de literie (sommiers et matelas) ont rechuté de -18% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -6%. Les sièges ont bien mieux résisté, leur valeur ayant grimpé de +120% de 2022 à 2023, pour un TCAC de +9% sur la période 2019 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
