Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des minerais dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Malgré leur capacité à capter de solides relais de croissance, les exportations bretonnes de produits des industries extractives affichent une dynamique plus tassée que la tendance haussière affichée par la demande mondiale dans le sillage de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien, ce qui se traduit par un TCAC de -0,1% sur 2019-2023.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +11% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations directes de minerais a reculé de -9,4% en 2023 pour atteindre 66,6 M€. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de progressions notables sur plusieurs marchés cibles prioritaires et sur nombre de marchés plus mineurs mais ces performances n’ont pas suffi à compenser les reculs subis à destination de l’Italie et des Pays-Bas en 2023.
- Atteignant 41,4 M€ en 2023, les importations bretonnes ont ralenti de manière sensible, soit -11,8% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +4,8%.
- L’excédent commercial du secteur se maintient à +25 M€ (-5%) en 2023.
- De 10,2% en 2019, le poids de la Bretagne est descendu à 8,4% des exportations françaises de minerais en 2023 alors que celui des importations oscille autour de ~1,5% depuis cinq ans.
- L’Allemagne creuse l’écart en tant que 1er client avec ~26% des parts de marché, tirée par une croissance de +12,4% de 2022 à 2023 et un TCAC 2019-2023 de +8,2%.
- Les importateurs bretons continuent d’accroître leurs importations de minerais en provenance d’Espagne, qui consolide son rang de 1er fournisseur avec ~34% des parts de marché après une hausse de +1,7% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +10,2%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 66,6 | 100 % | -9,4 % | -0,1 % |
| ↗ Allemagne (€) | 17,5 | 26,3 % | +12,4 % | +8,2 % | |
| ↗ Espagne (€) | 11,2 | 16,9 % | +1,8 % | +14,8 % | |
| ↘ Italie (€) | 11,1 | 16,7 % | -12,7 % | +5 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 2,8 | 4,1 % | -61,4 % | -2,5 % | |
| ↗ Arabie saoudite | 2,1 | 3,2 % | +47,4 % | -11,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 21,9 | 32,8 % | -14,2 % | -8,9 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 41,4 | 100 % | -11,8 % | +4,8 % |
| ↗ Espagne (€) | 13,9 | 33,6 % | +1,7 % | +10,2 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 7,9 | 19 % | +5,8 % | +18,6 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 4,8 | 11,5 % | -15 % | +6,1 % | |
| ↘ Ukraine | 3,7 | 8,8 % | -19,4 % | +31,4 % | |
| ↗ Belgique (€) | 1,9 | 4,7 % | +8,7 % | +2,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 9,3 | 22,4 % | -33,2 % | -10,1 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 339 | 100 % | -3,9 % | +8,2 % |
| ↘ Australie | 93,3 | 27,5 % | -0,9 % | +8,4 % | |
| ↗ Brésil | 33,1 | 9,7 % | +4,4 % | +9,4 % | |
| ↗ Chili | 26,5 | 7,8 % | +2,3 % | +9,6 % | |
| ↗ Pérou | 25 | 7,3 % | +9,9 % | +13,8 % | |
| ↘ Afrique du Sud | 16,1 | 4,7 % | -7,5 % | +6 % | |
| ↘ Reste du monde | 145 | 42,7 % | -9,8 % | +7 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 403,6 | 100 % | -5,1 % | +7,9 % |
| ↗ Chine + HK | 227 | 56,2 % | +3,3 % | +10,3 % | |
| ↘ Japon | 25,6 | 6,3 % | -18,5 % | +5,1 % | |
| ↘ Inde | 20,8 | 5,1 % | -17,5 % | +6,2 % | |
| ↘ Corée du Sud | 18,8 | 4,6 % | -12,2 % | +7,6 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 11,6 | 2,8 % | -9,4 % | +5,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 99,8 | 24,7 % | -13,1 % | +4,5 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après un bond de +19% entre 2021 et 2022, les sables, granulats, argiles et kaolins ont reculé de -4% en 2023 mais conservent un TCAC 2019-2023 de +7%. La valeur des exportations de pierres a de son côté progressé de +3% de 2022 à 2023, pour un TCAC de +4% sur les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
