Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de la métallurgie dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflet d’une relative accalmie après de fortes perturbations sur l’offre et la demande dans le sillage de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien, les exportations bretonnes de produits métallurgique bretons ont marqué le pas en 2023 et retrouvent leurs niveaux pré-pandémiques, avec un TCAC de -0,4% sur 2019-2023. En parallèle, les importations régionales ont fléchi de manière moins marquée et leur valeur reste supérieure au milliard d’euros, maintenant le déficit structurel du secteur à un niveau considérable pour la région. De manière plus générale, la métallurgie européenne s’inquiète d’une conjoncture durablement défavorable, en particulier pour la sidérurgie, soumise à des incertitudes persistantes et au repli de plusieurs filières en aval.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
La valeur des exportations bretonnes de produits métallurgiques a ralenti de -18,3% en 2023 pour atteindre 484,2 M€ alors que les importations ont ralenti de -9,8% pour atteindre 1,02 Md€, avec un TCAC de +7,3% sur la période 2019 à 2023. L’an passé, les échanges régionaux ont été freinés avec l’ensemble des partenaires clés du secteur, très concentrés en Europe. Quoique toujours aussi diversifié à l’export, le secteur a subi des contre-performances sur la plupart de ses marchés cibles, à l’exception de quelques destinations comme la Turquie, la Suède, le Portugal, le Maroc ou la Suisse.
- 3e poste à l’import pour la région, la métallurgie reste la 4e source de déficit commercial pour la Bretagne, avec un solde maintenu à -538 M€ en 2023.
- De 1,6% en 2019, le poids de la Bretagne est descendu à 1,2% des exportations françaises de produits métallurgiques en 2023 alors que celui des importations oscille autour de ~2% depuis cinq ans.
- 1er client de longue date, la Slovaquie a vu sa demande en produits métallurgiques bretons baisser de -33,7% en valeur entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -2,9%.
- Après une chute de -44,5% entre 2022 et 2023, l’Italie est passée du rang de 2e à 4e client des exportations régionales, avec un TCAC 2019-2023 de -8,8%.
- Signe de sa diversification géographique, le Top 5 des clients de la métallurgie bretonne ne cumule « que » 47% du total des exportations du secteur.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 484,2 | 100 % | -18,3 % | -0,4 % |
| ↘ Slovaquie | 68,1 | 14,1 % | -33,7 % | -2,9 % | |
| ↘ Espagne (€) | 45,1 | 9,3 % | -24,1 % | -0,9 % | |
| ↘ Belgique (€) | 39,9 | 8,2 % | -6,2 % | +8,2 % | |
| ↘ Italie (€) | 38,5 | 8 % | -44,5 % | -8,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 37,2 | 7,7 % | -10,3 % | -1,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 255,5 | 52,8 % | -7,8 % | +1 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 022,4 | 100 % | -9,8 % | +7,3 % |
| ↘ Espagne (€) | 238,6 | 23,3 % | -6 % | +11,8 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 156,3 | 15,3 % | -11,2 % | +6,1 % | |
| ↘ Belgique (€) | 129,9 | 12,7 % | -10,2 % | +10 % | |
| ↘ Italie (€) | 115,3 | 11,3 % | -6,6 % | +5,2 % | |
| ↘ Chine + HK | 72,1 | 7,1 % | -21,3 % | +0,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 310,2 | 30,3 % | -9,8 % | +6,6 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 1 989,5 | 100 % | -8,1 % | +9 % |
| ↘ Chine + HK | 329,6 | 16,5 % | -8,1 % | +11,6 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 130,6 | 6,5 % | -5 % | +5,6 % | |
| ↗ Suisse | 112,2 | 5,6 % | +1,4 % | +14 % | |
| ↘ États-Unis | 105,8 | 5,3 % | -11,4 % | +7,4 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 90,2 | 4,5 % | -15,8 % | +18,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 1 221,1 | 61,3 % | -8,2 % | +8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 2 028 | 100 % | -8,1 % | +8,6 % |
| ↗ Chine + HK | 280,2 | 13,8 % | +2,5 % | +17 % | |
| ↘ États-Unis | 190,4 | 9,3 % | -16,1 % | +8,2 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 112,7 | 5,5 % | -21,1 % | +5,7 % | |
| ↘ Suisse | 112,5 | 5,5 % | -1,7 % | +13,1 % | |
| ↗ EAU | 91,5 | 4,5 % | +19,8 % | +19,6 % | |
| ↘ Reste du monde | 1 240,7 | 61,1 % | -9,6 % | +6,5 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après un rebond de +9% entre 2021 et 2022, la chaudronnerie a chuté de -27% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -3%. La valeur des exportations de la quincaillerie a mieux résisté, avec une baisse de « seulement » -2% de 2022 à 2023, pour un TCAC de +7% sur les cinq dernières années. Enfin, la sidérurgie accuse un coup de frein de -48% entre 2022 et 2023, pour un TCAC de -9% sur la période 2019 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
