Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur mécanique dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Malgré leur capacité à capter de solides relais de croissance, les exportations la mécanique bretonne affichent une dynamique plus tassée que la demande mondiale, avec un TCAC 2019-2023 de +1,6%, faute de parvenir à capter la demande de plusieurs marchés importateurs moteurs, à commencer par l’Allemagne, dont la demande en moteurs, turbines et compresseurs bretons poursuit son déclin. Agile, la mécanique régionale parvient toutefois à consolider et développer ses positions sur nombre d’autres marchés, poursuivant sa diversification à travers tous les continents.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un ralenti de -2% entre 2021 et 2022, les exportations directes de la mécanique ont rebondi de +8,7% en 2023 pour atteindre 803 M€. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de croissances à deux chiffres sur plusieurs marchés dynamiques, à commencer par les USA ou la Suède, et sur nombre de destinations plus mineures comme l’Espagne, le Royaume-Uni, la Chine et le Canada. La principale ombre au tableau reste les contre-performances à destination de l’Allemagne, dont la demande ne cesse de décliner depuis 2020.
- Dépassant à nouveau le milliard d’euros, soit 1,025 Md€ en 2023, les importations bretonnes ont fléchi de -2,8% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +1,4%.
- 2e poste des importations de la Bretagne derrière l’automobile, la mécanique est la 9e source de déficit commercial pour la région, soit -222 M€ (-30%).
- Depuis 2019, le poids de la Bretagne oscille légèrement autour de ~2% des exportations et ~2,5% des importations de la mécanique française.
- De loin 1er client avec ~18% des parts de marché, les Pays-Bas conservent des fondamentaux solides malgré la faible croissance de +0,7% enregistrée en 2023, avec un TCAC 2019-2023 de +9,4%.
- 1er client en 2019, l’Allemagne est à nouveau déclassée au 4e rang en 2023, pénalisée par une rechute de -34,4% et un TCAC 2019-2023 de -17,7%, des reculs avant tout imputables aux moteurs, turbines et compresseurs.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 803 | 100 % | +8,7 % | +1,6 % |
| ↗ Pays-Bas (€) | 143,8 | 17,9 % | +0,7 % | +9,4 % | |
| ↗ États-Unis | 88 | 11 % | +44,3 % | +7,5 % | |
| ↗ Belgique (€) | 77,3 | 9,6 % | +7,5 % | +6,1 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 64,8 | 8,1 % | -34,4 % | -17,7 % | |
| ↗ Suède | 47,1 | 5,9 % | +55,2 % | +22 % | |
| ↗ Reste du monde | 382 | 47,6 % | +14,7 % | +1,3 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 025,3 | 100 % | -2,8 % | +1,4 % |
| ↗ Allemagne (€) | 241,3 | 23,5 % | +3,9 % | +9,1 % | |
| ↘ Italie (€) | 123,3 | 12 % | -3,1 % | -1 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 102,4 | 10 % | +2,5 % | +10,1 % | |
| ↘ Chine + HK | 74,8 | 7,3 % | -38,5 % | +8,5 % | |
| ↘ Belgique (€) | 54 | 5,3 % | -12,2 % | +7 % | |
| ↗ Reste du monde | 429,5 | 41,9 % | +4,3 % | -4 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 1 378,7 | 100 % | +2,5 % | +4,8 % |
| ↘ Chine + HK | 265,7 | 19,2 % | -2,7 % | +9,6 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 190,8 | 13,8 % | +6,7 % | +2,5 % | |
| ↗ États-Unis | 134,4 | 9,7 % | +4,6 % | +3,9 % | |
| ↗ Italie (€) | 90 | 6,5 % | +8,7 % | +5 % | |
| ↘ Japon | 82,1 | 5,9 % | -7,2 % | -0,3 % | |
| ↗ Reste du monde | 615,8 | 44,6 % | +3,9 % | +4,6 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 1 377,2 | 100 % | +1,8 % | +4,9 % |
| ↘ États-Unis | 221,7 | 16,1 % | -1,6 % | +6,3 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 94,4 | 6,8 % | +1 % | +3,5 % | |
| ↘ Chine + HK | 83,9 | 6 % | -7,9 % | -1,8 % | |
| ↗ Canada | 52,6 | 3,8 % | +3,6 % | +6,7 % | |
| ↗ Mexique | 50,7 | 3,6 % | +5,3 % | +5,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 873,9 | 63,4 % | +3,5 % | +5,3 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une hausse de +8% entre 2021 et 2022, les machines à usages spécifiques bénéficient d’un nouveau coup de fouet de +28% entre 2022 et 2023, aboutissant sur un TCAC 2019-2023 de +8%. De leur côté, les machines à usages généraux tendent davantage à stagner avec une croissance de +1% en 2023 et un TCAC 2019-2023 de +2%. Pénalisés par la demande de l’Allemagne, les moteurs, turbines et compresseurs subissent pour leur part un nouveau ralenti de -14% de 2022 à 2023, résultant sur un TCAC de -11% pour les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
