Mis à jour le 24/06/2024

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Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des matériels médicaux dans son ensemble, dont :

  • L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
  • Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
  • Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
  • La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.

Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.

Tendances générales Bretagne / Monde

Grâce à la consolidation et à la diversification des débouchés en Europe et sur des destinations grand export, les exportations bretonnes de matériels médicaux sont parvenues à maintenir leur alignement avec la tendance dynamique affichée par la demande sur les grands marchés importateurs depuis 2020, ce qui se reflète dans leur TCAC 2019-2023, porté à +17,8%.

 

 

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019

Chiffres clés Bretagne / Monde

 

Après avoir ralenti de -5% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations bretonnes de matériels médicaux a rebondi de +16,2% en 2023 pour atteindre 108,9 M€. Bien que leurs performances soient moins remarquables sur des marchés cibles clés comme les Pays-Bas, la Chine, le Japon, la Belgique ou le Royaume-Uni, les exportateurs bretons peuvent se féliciter d’être parvenus à retrouver de solides croissances sur d’autres marchés moteurs pour la demande mondiale en matériels médicaux, à commencer par les USA, 1er marché importateur au niveau mondial.

 

  • Atteignant 175 M€ en 2023, les importations bretonnes ont pour leur part accéléré deux fois moins vite, avec une croissance 2022-2023 de +6,7% et un TCAC de +8,7% entre 2019 et 2023.
  • En conséquence, le solde du commerce breton des matériels médicaux a vu son déficit baisser légèrement à -66 M€ (-6%) en 2023.
  • De 0,7% en 2019, le poids de la Bretagne est passé à 1,3% des exportations françaises de matériels médicaux en 2023, alors que le poids des importations oscille aux alentours de 1,2% depuis cinq ans.
  • En 2023, l’Australie intègre soudainement le Top 5 au rang de 1er client après une accélération de +231,8%, avec un TCAC de +35,8% sur la période 2019-2023.
  • Sortis du Top 5 des clients en 2021 et 2022, les USA retrouvent un rang de 2e client des matériels médicaux bretons, tirés par une croissance de +187%, pour un TCAC 2019-2023 de +4,3%.

 

 

Valeur en
2023 (M€)		 Poids du
marché en %		 Évolution
2022-2023		 TCAC 2019-
2023 en %
EXPORTATIONS
 ↗ Total 108,9 100 % +16,2 % +17,2 %
↗ Australie 11,2 10,2 % +231,8 % +35,8 %
↗ États-Unis 11,1 10,1 % +187 % +4,3 %
↗ Suisse 11 10,1 % +82,2 % +36 %
↗ Allemagne (€) 8,8 8 % +20,9 % +32,6 %
↗ Espagne (€) 7,1 6,5 % +13,2 % +75,7 %
↘ Reste du monde 59,8 54,9 % -10,7 % +11,8 %
IMPORTATIONS
 ↗ Total 175 100 % +6,7 % +8,7 %
↗ Chine + HK 46,2 26,3 % +9,4 % +10,5 %
↗ Allemagne (€) 19,9 11,3 % +8,9 % +8,3 %
↘ États-Unis 19,5 11,1 % -28,6 % -2,2 %
↗ Pays-Bas (€) 12,7 7,2 % +214,5 % +53,6 %
↘ Inde 9,7 5,5 % -5,8 % +21,1 %
↗ Reste du monde 67,1 38,3 % +8,4 % +6,6 %

Top 10 des clients et Top 10 des fournisseurs de la Bretagne

Répartition selon les segments

 

Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Véritable moteur, les instruments à usages médicaux et dentaires ont augmenté de +19% de 2022 à 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +17%. Après une solide accélération de +22% entre 2021 et 2022, les équipements électromédicaux ont chuté de -30% en 2023 mais leur valeur reste largement supérieure aux niveaux pré-pandémiques avec un TCAC de +32% sur la période 2019 à 2023.

 

Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023