Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des matériels médicaux dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Grâce à la consolidation et à la diversification des débouchés en Europe et sur des destinations grand export, les exportations bretonnes de matériels médicaux sont parvenues à maintenir leur alignement avec la tendance dynamique affichée par la demande sur les grands marchés importateurs depuis 2020, ce qui se reflète dans leur TCAC 2019-2023, porté à +17,8%.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après avoir ralenti de -5% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations bretonnes de matériels médicaux a rebondi de +16,2% en 2023 pour atteindre 108,9 M€. Bien que leurs performances soient moins remarquables sur des marchés cibles clés comme les Pays-Bas, la Chine, le Japon, la Belgique ou le Royaume-Uni, les exportateurs bretons peuvent se féliciter d’être parvenus à retrouver de solides croissances sur d’autres marchés moteurs pour la demande mondiale en matériels médicaux, à commencer par les USA, 1er marché importateur au niveau mondial.
- Atteignant 175 M€ en 2023, les importations bretonnes ont pour leur part accéléré deux fois moins vite, avec une croissance 2022-2023 de +6,7% et un TCAC de +8,7% entre 2019 et 2023.
- En conséquence, le solde du commerce breton des matériels médicaux a vu son déficit baisser légèrement à -66 M€ (-6%) en 2023.
- De 0,7% en 2019, le poids de la Bretagne est passé à 1,3% des exportations françaises de matériels médicaux en 2023, alors que le poids des importations oscille aux alentours de 1,2% depuis cinq ans.
- En 2023, l’Australie intègre soudainement le Top 5 au rang de 1er client après une accélération de +231,8%, avec un TCAC de +35,8% sur la période 2019-2023.
- Sortis du Top 5 des clients en 2021 et 2022, les USA retrouvent un rang de 2e client des matériels médicaux bretons, tirés par une croissance de +187%, pour un TCAC 2019-2023 de +4,3%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 108,9 | 100 % | +16,2 % | +17,2 % |
| ↗ Australie | 11,2 | 10,2 % | +231,8 % | +35,8 % | |
| ↗ États-Unis | 11,1 | 10,1 % | +187 % | +4,3 % | |
| ↗ Suisse | 11 | 10,1 % | +82,2 % | +36 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 8,8 | 8 % | +20,9 % | +32,6 % | |
| ↗ Espagne (€) | 7,1 | 6,5 % | +13,2 % | +75,7 % | |
| ↘ Reste du monde | 59,8 | 54,9 % | -10,7 % | +11,8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 175 | 100 % | +6,7 % | +8,7 % |
| ↗ Chine + HK | 46,2 | 26,3 % | +9,4 % | +10,5 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 19,9 | 11,3 % | +8,9 % | +8,3 % | |
| ↘ États-Unis | 19,5 | 11,1 % | -28,6 % | -2,2 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 12,7 | 7,2 % | +214,5 % | +53,6 % | |
| ↘ Inde | 9,7 | 5,5 % | -5,8 % | +21,1 % | |
| ↗ Reste du monde | 67,1 | 38,3 % | +8,4 % | +6,6 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 353,3 | 100 % | +3,3 % | +6,6 % |
| ↗ États-Unis | 60,4 | 17,1 % | +5,5 % | +5,5 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 40 | 11,3 % | +7,4 % | +9,6 % | |
| ↘ Chine + HK | 39,3 | 11,1 % | -10,2 % | +7,6 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 38,1 | 10,7 % | +3,7 % | +4,5 % | |
| ↗ Irlande (€) | 19,4 | 5,5 % | +2,3 % | +6,1 % | |
| ↗ Reste du monde | 156,1 | 44,1 % | +5,3 % | +6,6 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 361,2 | 100 % | +2,3 % | +6,6 % |
| ↘ États-Unis | 76,4 | 21,1 % | -1,3 % | +7 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 33,1 | 9,1 % | +7,6 % | +13,1 % | |
| ↘ Chine + HK | 27,7 | 7,6 % | -2,1 % | +2,8 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 25,6 | 7,1 % | +2,8 % | +4,8 % | |
| ↘ Japon | 16,3 | 4,5 % | -1,3 % | +1,5 % | |
| ↗ Reste du monde | 182 | 50,4 % | +3,9 % | +6,8 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Véritable moteur, les instruments à usages médicaux et dentaires ont augmenté de +19% de 2022 à 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +17%. Après une solide accélération de +22% entre 2021 et 2022, les équipements électromédicaux ont chuté de -30% en 2023 mais leur valeur reste largement supérieure aux niveaux pré-pandémiques avec un TCAC de +32% sur la période 2019 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
