Mis à jour le 20/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des intrants agricoles dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflet d’une relative accalmie sur les marchés mondiaux après les nettes flambées observées dans le sillage du conflit russo-ukrainien en 2022, la montée en valeur des intrants agricoles marque une décélération tant pour les exportations que pour les importations bretonnes, avec des TCAC 2019-2023 respectivement à +7% et +3,8%.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après des hausses respectives de +36% et +34% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations bretonnes d’intrants agricoles a chuté de -29,7% en 2023 pour atteindre 118,5 M€ alors que celle des importations a subi un coup d’arrêt de -40,9% pour atteindre 124,4 M€. Les échanges régionaux ont ralenti avec la plupart des partenaires commerciaux majeurs pour le secteur, les exportations se voyant particulièrement plombées par la perte brutale d’un client majeur : l’Irlande.
- En 2023, le solde du commerce d’intrants agricoles reste légèrement déficitaire (-6 M€) mais se rapproche de l’équilibre.
- De 2,2% en 2019, le poids de la Bretagne est passé à 2,7% des exportations françaises d’intrants agricoles en 2023, alors que le poids des importations est passé de 2,7% à 2,4% en parallèle.
- 1ère cliente des intrants agricoles bretons en 2022, l’Irlande se voit déclassée au 7e rang après une chute de -85% entre 2022 et 2023.
- Malgré une baisse de -11% entre 2022 et 2023, l’Espagne a détrôné l’Irlande en tant que 1er client des exportations régionales, avec un TCAC 2019-2023 de +5,1%.
- En 2023, les USA intègrent le Top 5 au rang de 5e client après une accélération de +154,9%, avec un TCAC de +19% sur la période 2019-2023.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 118,5 | 100 % | -29,7 % | +7 % |
| ↘ Espagne (€) | 14 | 11,8 % | -11 % | +8,9 % | |
| ↘ Belgique (€) | 11,6 | 9,8 % | -3 % | +15,5 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 10,2 | 8,6 % | -0,7 % | +10,5 % | |
| ↘ Italie (€) | 7,7 | 6,5 % | -43,5 % | +3,1 % | |
| ↗ États-Unis | 7,4 | 6,2 % | +154,9 % | +19 % | |
| ↘ Reste du monde | 67,6 | 57 % | -40,6 % | +5,4 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 124,4 | 100 % | -40,9 % | +3,8 % |
| ↘ Belgique (€) | 22,2 | 17,8 % | -3,3 % | +11,2 % | |
| ↘ Espagne (€) | 19 | 15,3 % | -39,7 % | +14,4 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 11,7 | 9,4 % | -52,7 % | -4,9 % | |
| ↗ Autriche (€) | 8,5 | 6,9 % | +36,7 % | +23,5 % | |
| ↘ Égypte | 8,2 | 6,6 % | -71,3 % | +9 % | |
| ↘ Reste du monde | 54,8 | 44,1 % | -43,3 % | -1 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 148,9 | 100 % | -26,9 % | +12,4 % |
| ↘ Chine + HK | 17,3 | 11,6 % | -23,5 % | +11 % | |
| ↘ Russie | 14,8 | 9,9 % | -30,6 % | +12,4 % | |
| ↗ Australie | 12,7 | 8,5 % | +44,4 % | +78,6 % | |
| ↘ Arabie saoudite | 11,2 | 7,5 % | -40,3 % | +18,8 % | |
| ↘ États-Unis | 10,2 | 6,8 % | -29,7 % | +7,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 82,7 | 55,5 % | -29,8 % | +9,3 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 163 | 100 % | -28,4 % | +11,7 % |
| ↗ Chine + HK | 22,2 | 13,6 % | +27,7 % | +34,4 % | |
| ↘ Brésil | 18,8 | 11,5 % | -40,7 % | +12,1 % | |
| ↘ Inde | 14,1 | 8,6 % | -37,5 % | +11 % | |
| ↘ États-Unis | 13 | 7,9 % | -28,8 % | +10,6 % | |
| ↘ France (€) | 5,2 | 3,2 % | -31,2 % | +7,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 89,7 | 55 % | -31,1 % | +8,8 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une solide accélération de +47% entre 2021 et 2022, les engrais marquent un coup d’arrêt de -42% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +6%. La valeur des exportations de pesticides a pour sa part progressé de +12% de 2022 à 2023, pour un TCAC de +9% sur les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
