Mis à jour le 24/06/2024

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Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des Ingrédients & PAI dans son ensemble, dont :

  • L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
  • Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
  • Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
  • La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.

Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.

Tendances générales Bretagne / Monde

Malgré un TCAC de +5,9% sur la période 2019-2023, les exportations régionales d’ingrédients et de produits élaborés ne captent qu’en partie la croissance affichée par la demande sur les plus gros marchés importateurs et marquent le pas en 2023, plombées par les reculs subis sur plusieurs marchés cibles clés. En accélération bien plus nette que les exportations depuis cinq ans, les importations bretonnes d’ingrédients et plats préparés sont source d’un déficit croissant pour la Bretagne.

 

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019

Chiffres clés Bretagne / Monde

 

Après des rebonds successifs de +22% entre 2020 et 2021 puis +36% entre 2021 et 2022, les exportations directes d’ingrédients et de produits élaborés ont ralenti de -12,9% pour atteindre 557,1 M€ en 2023. La plupart des grands marchés cibles ont affiché des reculs nets que les progressions réalisées sur quelques marchés plus mineurs ne sont pas parvenues à compenser.

 

  • Frôlant toujours le milliard d’euros en 2023, les importations régionales d’ingrédients et de plats préparés se sont maintenues à leur niveau de 2022, soit 993,6 M€, avec une croissance de +0,2% et un TCAC 2019-2023 de +14,1%.
  • 4e poste des importations de la Bretagne, les ingrédients et produits élaborés sont la 5e source de déficit commercial pour la région, soit -437 M€ en 2023 (+24%).
  • Entre 2019 et 2023, le poids de la Bretagne est passé de 4,2% à 5,2% des importations françaises d’ingrédients et de plats préparés, tandis que les exportations oscillent autour de ~4%.
  • Affichant la plus mauvaise performance au sein du Top 5, le Royaume-Uni est passé du rang de 3e à 5e client des expéditions régionales avec une chute en valeur de -22,5% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -6,5%.
  • Les importateurs bretons ont accru leurs importations d’ingrédients et de produits élaborés en provenance du Brésil, qui creuse à nouveau l’écart en tant que 1er fournisseur avec 25% des parts de marché, tiré par une nouvelle hausse de +17,8% de 2022 à 2023 et un TCAC 2019-2023 de +21%.

 

 

Valeur en
2023 (M€)		 Poids du
marché en %		 Évolution
2022-2023		 TCAC 2019-
2023 en %
EXPORTATIONS
 ↘ Total 557,1 100 % -12,9 % +5,9 %
↘ Espagne (€) 95,7 17,1 % -19,6 % +28,8 %
↘ Chine + HK 79,3 14,2 % -18 % -4,5 %
↗ Allemagne (€) 43,6 7,8 % +5,5 % +8,9 %
↗ Belgique (€) 39,9 7,1 % +1,7 % +6,8 %
↘ Royaume-Uni 36,5 6,5 % -22,5 % -6,5 %
↘ Reste du monde 262 47 % -11,4 % +6,5 %
IMPORTATIONS
 → Total 993,6 100 % +0,2 % +14,1 %
↗ Brésil 248,4 25 % +17,8 % +21 %
↗ Belgique (€) 205,7 20,7 % +22,6 % +15,9 %
↗ Russie 86,1 8,6 % +88,5 % +38,4 %
→ Espagne (€) 82,4 8,3 % +0,4 % +17,8 %
↘ Pays-Bas (€) 73 7,3 % -10,7 % +11,2 %
↘ Reste du monde 298 29,9 % -26,2 % +5,3 %

Top 10 des clients et Top 10 des fournisseurs de la Bretagne

Répartition selon les segments

 

Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Malgré un recul de -3% entre 2022 et 2023, les plats préparés restent à des niveaux largement supérieurs aux niveaux pré-pandémiques avec un TCAC de +5% sur la période 2019 à 2023. Toujours aussi moteur, le segment des huiles, graisses et tourteaux a subi un contrecoup et fléchit de -28% en 2023 mais n’en bénéficie pas moins d’un TCAC 2019-2023 de +19%. Enfin, on observe une montée en valeur notable pour les produits diététiques bretons, qui affichent une progression de +14% entre 2022 et 2023 après une hausse de +17% entre 2021 et 2022.

 

Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023