Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des fruits et légumes transformés dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Consolidant leurs positons sur leurs trois principaux marchés cibles tout en veillant à se diversifier leurs débouchés, les fruits et légumes transformés bretons conservent une dynamique globalement alignée sur la demande affichée par les principaux marchés importateurs mondiaux, avec un TCAC 2019-2023 de +6,1%.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +20% entre 2021 et 2022, les exportations directes de fruits et légumes transformés affichent une faible croissance de +0,3% en 2023 pour atteindre 147,4 M€. Les exportateurs régionaux ont avant tout été pénalisés par un recul de la demande en Espagne, en Allemagne et en Italie, recul que sont globalement parvenues à compenser d’une part les progressions réalisées par les fruits et légumes bretons sur leurs trois marchés cibles principaux, à savoir le Royaume-Uni, la Belgique et les USA, qui cumulent ~50% des parts de marché, et d’autre part le développement actif de nouveaux débouchés sur des marchés plus mineurs.
- Atteignant 305,9 M€ en 2023, les importations bretonnes ont accéléré de manière plus sensible que les exportations, soit +7,5% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +6,3%.
- En conséquence, le secteur des fruits et légumes transformés continue de creuser son déficit structurel, qui atteint -158 M€ (+15%) en 2023.
- Le poids de la Bretagne fluctue autour de ~5% des exportations françaises de fruits et légumes transformés depuis cinq ans, contre ~4,5% des importations.
- Avec un TCAC de +15,2% entre 2019 et 2023, le Royaume-Uni tend à creuser l’écart en tant que 1er client des fruits et légumes transformés bretons.
- Les exportateurs bretons ont aussi bénéficié du retour de la demande de la Belgique, qui détrône les USA au rang de 2e client des expéditions régionales en 2023, tirée par une croissance de +21,9%, pour un TCAC 2019-2023 de +1%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
→ Total | 147,4 | 100 % | +0,3 % | +6,1 % |
| ↗ Royaume-Uni | 27,1 | 18,4 % | +3,1 % | +15,2 % | |
| ↗ Belgique (€) | 23,9 | 16,2 % | +21,9 % | +1 % | |
| ↗ États-Unis | 23,1 | 15,7 % | +10,3 % | +3,4 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 9,9 | 6,7 % | -6,3 % | +1 % | |
| ↘ Italie (€) | 7,9 | 5,4 % | -6,4 % | +3,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 55,4 | 37,6 % | -9,1 % | +7,6 % | |
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IMPORTATIONS
|
↗ Total | 305,9 | 100 % | +7,5 % | +6,3 % |
| ↗ Espagne (€) | 83,8 | 27,4 % | +7,2 % | +8,7 % | |
| ↗ Belgique (€) | 58,2 | 19 % | +17,3 % | +9,7 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 35,1 | 11,5 % | +10,4 % | +8,1 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 34,4 | 11,3 % | +7,5 % | +7,1 % | |
| ↗ Italie (€) | 18 | 5,9 % | +1,2 % | +7,5 % | |
| ↗ Reste du monde | 76,4 | 25 % | +1,5 % | +0,8 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 131,9 | 100 % | +4 % | +5,9 % |
| ↘ Chine + HK | 13,7 | 10,3 % | -2,2 % | +2,8 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 10,8 | 8,2 % | +12 % | +7,4 % | |
| ↘ États-Unis | 10,8 | 8,1 % | -7,6 % | +0,4 % | |
| ↗ Belgique (€) | 9 | 6,8 % | +16,3 % | +9,4 % | |
| ↗ Espagne (€) | 5,9 | 4,5 % | +4,7 % | +5,5 % | |
| ↗ Reste du monde | 81,6 | 61,8 % | +4,5 % | +6,8 % | |
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IMPORTATIONS
|
↗ Total | 134,3 | 100 % | +2,3 % | +6,4 % |
| ↘ États-Unis | 20,1 | 14,9 % | -4,8 % | +8,4 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 11,3 | 8,4 % | +3,6 % | +4,5 % | |
| ↗ France (€) | 7,8 | 5,8 % | +11 % | +5,8 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 7,5 | 5,6 % | +3,1 % | +4,4 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 7,3 | 5,4 % | +6 % | +6,1 % | |
| ↗ Reste du monde | 80,4 | 59,8 % | +2,8 % | +6,4 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une solide accélération de +21% entre 2021 et 2022, les fruits et légumes en conserves et surgelés ont ralenti de -1,2% en 2023 mais conservent un TCAC appréciable de +9% sur la période 2019 à 2023. La valeur des exportations de jus de fruits et légumes a pour sa part progressé de +5,5% de 2022 à 2023 mais ne retrouve toujours pas ses niveaux pré-pandémiques, avec un TCAC négatif de -1,2%, sur les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
