Équipements électriques : statistiques douanières

Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des équipements électriques dans son ensemble, dont :

• L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
• Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
• Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
• La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.

Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.

Tendances générales Bretagne / Monde

Profitant d’une croissance encore plus marquée que la tendance observée pour la demande des grands importateurs mondiaux, les exportations bretonnes d’équipements électriques ont à nouveau progressé en 2023 et affichent un TCAC 2019-2023 de +10,9%. Bien que toujours peu présents sur deux des plus gros marchés cibles, à savoir la Chine et le Mexique, les exportateurs bretons continuent de consolider et de diversifier agilement leurs positions à travers les continents, permettant au secteur d’atteindre un nouveau record à l’export.

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019

Chiffres clés Bretagne / Monde

Après des bonds successifs de +31% de 2020 à 2021, puis +20% en 2022, les exportations directes d’équipements électriques ont à nouveau augmenté de +16,4% pour atteindre 730,2 M€ en 2023. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de croissances à deux chiffres sur la plupart de leurs marchés cibles.

Ils profitent d’une part d’une bonne orientation de la demande sur plusieurs marchés importateurs majeurs, à commencer par les USA, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Ils s’appuient d’autre part sur le développement de « nouveaux » débouchés dynamiques comme la Belgique, l’Espagne, Singapour, le Danemark, l’Egypte, l’Arabie saoudite, etc., qui ont largement permis de compenser les reculs observés sur d’autres destinations comme les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, la Suisse, la Suède ou le Maroc.

• Atteignant 619,8 M€ en 2023, les importations régionales d’équipements électriques ont décéléré de -4,3% en valeur par rapport à 2022 mais conservent un TCAC 2019-2023 de +10,8%.
• 6^e poste des exportations de la Bretagne, le secteur des équipements électriques retrouve un solde commercial largement bénéficiaire, soit +111 M€ en 2023.
• Le poids de la Bretagne fluctue légèrement autour de ~2,2% des exportations et ~1,5% des importations françaises d’équipements électriques depuis cinq ans.
• Après une croissance de +41% entre 2021 et 2022, les exportations vers les USA grimpent à nouveau de +39,2% en 2023 et talonnent l’Allemagne, qui les a détrônés au rang de 1^er client des équipements électriques bretons en 2021.
• Les importateurs bretons ont considérablement réduit leurs importations d’équipements électriques en provenance de Chine, 1^er fournisseur qui affiche une chute de -24,3% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +3,8%.

Répartition selon les segments

La nette accélération des exportations bretonnes en valeur est observable pour l’ensemble des segments, à l’exception des piles et accumulateurs, qui reculent de -9% en 2023 mais conservent un TCAC appréciable de +50% sur la période 2019-2023. Agissant comme figure de proue pour le secteur, les moteurs, génératrices et transformateurs poursuivent leur montée en valeur, avec une nouvelle hausse de +17% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +18%.

Affichant un rebond de +22% en valeur entre 2022 et 2023, les expéditions de matériels de distribution et de commandes électriques ont pour leur part retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques, avec un TCAC 2019-2023 de -0,2%. Quoique plus discrètes, les exportations de câblages profitent également d’une hausse de +22% en 2023, conduisant à un TCAC de +17% sur les cinq dernières années.

Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023