Mis à jour le 28/06/2024

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Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des équipements agricoles dans son ensemble, dont :

  • L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
  • Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
  • Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
  • La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.

Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.

Tendances générales Bretagne / Monde

Malgré leur capacité à capter de solides relais de croissance, les exportations bretonnes d’équipements agricoles et forestiers (hors tracteurs) affichent une dynamique qui se tasse par rapport à la demande mondiale, faute de capter la demande de plusieurs marchés importateurs moteurs comme les USA, le Canada, l’Australie ou la Turquie. En parallèle, la demande régionale montre une tendance à l’accélération qui creuse le déficit structurel de la région.

 

Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019

Chiffres clés Bretagne / Monde

 

Après un rebond de +7% entre 2021 et 2022, les exportations directes d’équipements agricoles ont affiché une croissance en valeur de +11,6% en 2023 pour atteindre 116,2 M€. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de croissances à deux chiffres sur la plupart de leurs marchés cibles prioritaires en Europe et sur nombre de marchés plus mineurs, la principale ombre au tableau étant leurs contre-performances à destination des Pays-Bas et de la Belgique en 2023.

 

  • Atteignant 269,7 M€ en 2023, les importations bretonnes ont continué d’accélérer de manière bien plus sensible que les exportations, soit +41,6% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +15,8%.
  • En conséquence, le secteur des équipements agricoles a presque doublé son déficit commercial en 2023, soit -154 M€ (+78%).
  • Les exportations directes de la Bretagne pèsent assez stablement 2,5% des exportations françaises d’équipements agricoles depuis cinq ans alors que les importations directes sont passées de 3,3% en 2019 à 4,7% en 2023.
  • 1er client indétrônable avec ~22% des parts de marché, la Pologne conserve une dynamique de croissance solide, affichant une hausse de +14,3% de 2022 à 2023 et un TCAC 2019-2023 de +12,6%.
  • Les importateurs bretons ont considérablement accru leurs importations d’équipements agricoles en provenance d’Allemagne, 1er fournisseur qui affiche une hausse de +177% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +37,9%.

 

 

Valeur en
2023 (M€)		 Poids du
marché en %		 Évolution
2022-2023		 TCAC 2019-
2023 en %
EXPORTATIONS
 ↗ Total 116,2 100 % +11,6 % +12 %
↗ Pologne 26 22,4 % +14,3 % +12,6 %
↗ Royaume-Uni 8,6 7,4 % +14,8 % +9 %
↗ Allemagne (€) 7,8 6,7 % +13,5 % +16,8 %
→ Pays-Bas (€) 5,9 5,1 % -0,1 % +30,3 %
↗ Espagne (€) 5,8 5 % +23 % -0,4 %
↗ Reste du monde 61,9 53,3 % +10,8 % +12,2 %
IMPORTATIONS
 ↗ Total 269,7 100 % +41,6 % +15,8 %
↗ Allemagne (€) 133,5 49,5 % +177 % +37,9 %
↘ Italie (€) 36,5 13,5 % -11,3 % +13,5 %
→ Pays-Bas (€) 35,3 13,1 % +0,1 % -1,3 %
↘ Belgique (€) 11,2 4,1 % -9,5 % -1,9 %
↘ Espagne (€) 7,1 2,6 % -19,1 % +4,2 %
↗ Reste du monde 46,1 17,1 % +2,9 % +6,4 %

Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne

Répartition selon les segments

 

 

Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023