Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des équipements agricoles dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Malgré leur capacité à capter de solides relais de croissance, les exportations bretonnes d’équipements agricoles et forestiers (hors tracteurs) affichent une dynamique qui se tasse par rapport à la demande mondiale, faute de capter la demande de plusieurs marchés importateurs moteurs comme les USA, le Canada, l’Australie ou la Turquie. En parallèle, la demande régionale montre une tendance à l’accélération qui creuse le déficit structurel de la région.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +7% entre 2021 et 2022, les exportations directes d’équipements agricoles ont affiché une croissance en valeur de +11,6% en 2023 pour atteindre 116,2 M€. Les exportateurs bretons peuvent se féliciter de croissances à deux chiffres sur la plupart de leurs marchés cibles prioritaires en Europe et sur nombre de marchés plus mineurs, la principale ombre au tableau étant leurs contre-performances à destination des Pays-Bas et de la Belgique en 2023.
- Atteignant 269,7 M€ en 2023, les importations bretonnes ont continué d’accélérer de manière bien plus sensible que les exportations, soit +41,6% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +15,8%.
- En conséquence, le secteur des équipements agricoles a presque doublé son déficit commercial en 2023, soit -154 M€ (+78%).
- Les exportations directes de la Bretagne pèsent assez stablement 2,5% des exportations françaises d’équipements agricoles depuis cinq ans alors que les importations directes sont passées de 3,3% en 2019 à 4,7% en 2023.
- 1er client indétrônable avec ~22% des parts de marché, la Pologne conserve une dynamique de croissance solide, affichant une hausse de +14,3% de 2022 à 2023 et un TCAC 2019-2023 de +12,6%.
- Les importateurs bretons ont considérablement accru leurs importations d’équipements agricoles en provenance d’Allemagne, 1er fournisseur qui affiche une hausse de +177% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +37,9%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 116,2 | 100 % | +11,6 % | +12 % |
| ↗ Pologne | 26 | 22,4 % | +14,3 % | +12,6 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 8,6 | 7,4 % | +14,8 % | +9 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 7,8 | 6,7 % | +13,5 % | +16,8 % | |
| → Pays-Bas (€) | 5,9 | 5,1 % | -0,1 % | +30,3 % | |
| ↗ Espagne (€) | 5,8 | 5 % | +23 % | -0,4 % | |
| ↗ Reste du monde | 61,9 | 53,3 % | +10,8 % | +12,2 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 269,7 | 100 % | +41,6 % | +15,8 % |
| ↗ Allemagne (€) | 133,5 | 49,5 % | +177 % | +37,9 % | |
| ↘ Italie (€) | 36,5 | 13,5 % | -11,3 % | +13,5 % | |
| → Pays-Bas (€) | 35,3 | 13,1 % | +0,1 % | -1,3 % | |
| ↘ Belgique (€) | 11,2 | 4,1 % | -9,5 % | -1,9 % | |
| ↘ Espagne (€) | 7,1 | 2,6 % | -19,1 % | +4,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 46,1 | 17,1 % | +2,9 % | +6,4 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 82,8 | 100 % | +2,8 % | +11 % |
| ↗ Allemagne (€) | 17 | 20,4 % | +13,6 % | +14,3 % | |
| ↗ États-Unis | 10,3 | 12,4 % | +2 % | +11,3 % | |
| ↘ Chine + HK | 6,1 | 7,3 % | -14,4 % | +9,7 % | |
| ↗ Italie (€) | 6 | 7,3 % | +9,2 % | +11,7 % | |
| ↗ France (€) | 4,7 | 5,7 % | +7,2 % | +10,8 % | |
| → Reste du monde | 38,7 | 46,7 % | +0,5 % | +9,8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 82,2 | 100 % | +2,7 % | +11,7 % |
| ↘ États-Unis | 13,3 | 16,1 % | -9,3 % | +16,4 % | |
| ↗ France (€) | 6,8 | 8,3 % | +8,3 % | +11 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 5,9 | 7,1 % | +4 % | +9,4 % | |
| ↗ Canada | 5,6 | 6,7 % | +4,1 % | +16 % | |
| ↗ Australie | 3,3 | 4 % | +9,4 % | +23,8 % | |
| ↗ Reste du monde | 47,3 | 57,5 % | +5 % | +9,8 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
