Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de l’élevage dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Après avoir culminé en 2020, les exportations régionales d’animaux vivants ont vu leur progression ralentir mais elles restent largement supérieures aux niveaux pré-pandémiques, avec un TCAC 2019-2023 de +3%. Les exportateurs bretons ne semblent capter qu’en partie la croissance affichée par la demande des grands marchés importateurs, qui a nettement rebondi après un coup d’arrêt en 2020 et 2021.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +5% entre 2021 et 2022, les exportations directes d’animaux vivants affichent une faible croissance de +0,7% en 2023 pour atteindre 167,6 M€. Elles ont avant tout été pénalisées par un recul de la demande en Espagne, recul que sont globalement parvenues à compenser les progressions réalisées par l’élevage breton sur la plupart des autres grands marchés cibles, toujours aussi diversifiés.
- En 2023, les importations régionales d’animaux vivants ont accéléré selon une dynamique bien plus marquée, soit +26% en valeur par rapport à 2022, pour atteindre 32,4 M€, avec un TCAC 2019-2023 de +1,5%.
- L’élevage breton demeure la 6e source d’excédent commercial pour la Bretagne, soit +135 M€ en 2023 (-4%).
- Les exportations directes de la Bretagne pèsent assez stablement 6,3% des exportations françaises d’animaux vivants depuis cinq ans, avec une percée ponctuelle à 8,2% en 2020.
- Les exportateurs bretons ont bénéficié du retour de la demande de l’Algérie, qui détrône les Pays-Bas au rang de 5e client des expéditions régionales en 2023, tirée par une croissance de +34,8% et un TCAC 2019-2023 de +20,9%.
- Après une chute de -51% entre 2020 et 2021, puis -40% de 2021 à 2022, les exportations bretonnes de porc en vif ont rebondi de +50% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +4%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 167,6 | 100 % | +0,7 % | +3 % |
| ↘ Espagne (€) | 40,9 | 24,4 % | -6,7 % | +0,7 % | |
| ↗ Belgique (€) | 16,5 | 9,8 % | +3,9 % | +5,5 % | |
| ↗ Italie (€) | 14 | 8,4 % | +7,7 % | +17,7 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 10,9 | 6,5 % | +12,6 % | +12,3 % | |
| ↗ Algérie | 10,2 | 6,1 % | +34,8 % | +20,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 75,1 | 44,8 % | -1,4 % | +0,4 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 32,4 | 100 % | +26 % | +1,5 % |
| ↘ Royaume-Uni | 8,2 | 25,2 % | -9,3 % | -5,4 % | |
| ↗ États-Unis | 7,1 | 22,1 % | +27,9 % | +9,2 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 5,8 | 17,9 % | +193,7 % | +67,4 % | |
| ↘ Espagne (€) | 3,9 | 11,9 % | -8,7 % | +17,7 % | |
| ↗ Belgique (€) | 3,1 | 9,7 % | +171,6 % | -17,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 4,2 | 13,1 % | +13,6 % | -7,9 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 44,2 | 100 % | +4,6 % | +3,9 % |
| ↗ France (€) | 4,4 | 10 % | +1,1 % | +2,8 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 3,7 | 8,3 % | +10,5 % | +4,4 % | |
| ↗ Canada | 3,3 | 7,5 % | +4,1 % | +6,5 % | |
| ↘ Australie | 3,2 | 7,1 % | -21,5 % | -7,8 % | |
| ↘ États-Unis | 2,5 | 5,7 % | -5,6 % | +5,3 % | |
| ↗ Reste du monde | 27,1 | 61,2 % | +10 % | +5,5 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 49,6 | 100 % | +6,9 % | +5,8 % |
| ↗ États-Unis | 6,7 | 13,6 % | +9 % | +8,3 % | |
| ↘ Chine + HK | 5,1 | 10,3 % | -19,7 % | +0,6 % | |
| ↗ Italie (€) | 5,1 | 10,2 % | +3,2 % | +9,7 % | |
| ↗ Arabie saoudite | 3,2 | 6,4 % | +32 % | +18,5 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 2,8 | 5,5 % | +19,4 % | +1,5 % | |
| ↗ Reste du monde | 26,7 | 53,8 % | +10,3 % | +5 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, les évolutions des segments sont plus contrastées pour les exportateurs régionaux. Les bovins laitiers et non laitiers ont vu leurs exportations reculer en valeur en 2023 (-8%) et rester inférieures à leurs niveaux pré-pandémiques, alors que les importations ont accéléré de +326% pour atteindre 7 M€.
De leur côté, les exportations de porc en vif reviennent à des niveaux supérieurs à 2019 après un cycle en dent de scie observé dans le sillage de la crise sanitaire entre 2020 et 2022.
Affichant un recul de -0,4% en valeur, les exportations de volailles et oeufs ont quant à elles stagné en 2023, avant tout plombées par le recul de la demande en Espagne, mais elles bénéficient toujours d’une conjoncture favorable à plus long terme, avec un TCAC 2019-2023 de +5%.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
