Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des cultures, céréales & grains dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Profitant d’une croissance plus marquée que la tendance observée pour la demande des grands importateurs mondiaux, les exportations régionales de cultures, céréales et grains ont à nouveau progressé en 2023 et affichent un TCAC 2019-2023 de +15,3%.
Les exportateurs bretons sont plus particulièrement favorisés par le développement de nouveaux débouchés comme le Portugal ou la Hongrie et par le retour de la demande sur leurs principaux marchés cibles.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +9% entre 2021 et 2022, les exportations directes de cultures, céréales et grains ont grimpé de +37,1% en 2023 pour atteindre 566,3 M€. A l’exception du Portugal, en recul l’an passé après une très forte progression en 2022, la plupart des grands marchés cibles ont affiché des croissances à deux chiffres, permettant au secteur d’atteindre un nouveau record à l’export.
- En 2023, les importations régionales de cultures, céréales et grains ont accéléré selon une dynamique bien plus faible, soit +7,5% en valeur par rapport à 2022, pour atteindre 580,8 M€, avec un TCAC 2019-2023 de +8,6%.
- En conséquence, le solde du commerce extérieur des cultures, céréales et grains bretons a drastiquement réduit son déficit, passant de -127 M€ en 2022 à -14 M€ en 2023.
- Entre 2019 et 2023, le poids de la Bretagne est passé de 2,5% à 3,5% des exportations françaises de cultures, céréales et grains tandis que les importations pèsent assez stablement ~4%.
- Tiré par une croissance de +91,6% de 2022 à 2023 et un TCAC 2019-2023 de +11,8%, le Royaume-Uni a détrôné l’Allemagne au rang de 1er client des expéditions régionales en 2023.
- Les importateurs bretons ont accru leurs importations de cultures, céréales et grains en provenance d’Ukraine, qui est progressivement passée du rang de 11e fournisseur en 2019 à 5e en 2022 puis 2e en 2023, avec une hausse de +135,3% et un TCAC 2019-2023 de +44%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 566,3 | 100 % | +37,1 % | +15,3 % |
| ↗ Royaume-Uni | 71,3 | 12,6 % | +91,6 % | +11,8 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 66,9 | 11,8 % | +44,3 % | +8,5 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 51,6 | 9,1 % | +12,6 % | +19,4 % | |
| ↗ Hongrie | 46,9 | 8,3 % | +131,8 % | +42,5 % | |
| ↘ Portugal | 45 | 7,9 % | -15,3 % | +50,1 % | |
| ↗ Reste du monde | 284,6 | 50,3 % | +36,7 % | +12 % | |
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IMPORTATIONS
|
↗ Total | 580,8 | 100 % | +7,5 % | +8,6 % |
| ↘ Brésil | 135,5 | 23,3 % | -23 % | +20,9 % | |
| ↗ Ukraine | 60,6 | 10,4 % | +135,3 % | +44 % | |
| ↘ Espagne (€) | 60,2 | 10,4 % | -1,3 % | +3,2 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 50,9 | 8,8 % | +1,4 % | +1,6 % | |
| ↗ Canada | 37,1 | 6,4 % | +207,4 % | +11 % | |
| ↗ Reste du monde | 236,4 | 40,7 % | +12 % | +2,5 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 534,4 | 100 % | -3,7 % | +9,1 % |
| ↘ États-Unis | 72,8 | 13,6 % | -19,8 % | +7,3 % | |
| ↗ Brésil | 67,7 | 12,6 % | +8,3 % | +18,9 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 34 | 6,3 % | +2,6 % | +5,5 % | |
| ↗ Canada | 26,1 | 4,8 % | +2,1 % | +12,4 % | |
| ↘ Australie | 22,4 | 4,1 % | -10,3 % | +31,9 % | |
| ↘ Reste du monde | 311,5 | 58,2 % | -2 % | +7,1 % | |
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IMPORTATIONS
|
↘ Total | 569,6 | 100 % | -5,8 % | +9,6 % |
| ↘ Chine + HK | 112,9 | 19,8 % | -2,9 % | +15,4 % | |
| ↘ États-Unis | 46,2 | 8,1 % | -1,3 % | +8,3 % | |
| → Allemagne (€) | 30,5 | 5,3 % | -0,2 % | +7,2 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 23,7 | 4,1 % | -5,2 % | +5,6 % | |
| ↘ Japon | 17,5 | 3 % | -16,7 % | +5,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 338,8 | 59,4 % | -7,1 % | +8,8 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
L’accélération des exportations bretonnes en valeur est observable pour l’ensemble des segments mais plus particulièrement sensible pour les céréales et grains, dont la valeur a grimpé de +54% de 2022 à 2023, pour un TCAC de +35% sur la période 2019 à 2023. De leur côté, les exportations de fruits et légumes non transformés se sont développées à un rythme moins soutenu, soit +19% de 2022 à 2023 et +1% sur les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
