Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de la chimie dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Reflétant une demande à la baisse sur les marchés mondiaux, les exportations et les importations bretonnes de produits chimiques ont marqué le pas en 2023. Après de nettes accélérations entre 2020 et 2022, elles atteignent toutefois des valeurs bien supérieures à leurs niveaux pré-pandémiques, avec des TCAC 2019-2023 respectivement de +5,9% et +7,1%. De manière plus générale, le contexte semble tendu pour la chimie européenne, confrontée à la rude concurrence des USA et de la Chine.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
La valeur des exportations bretonnes de produits chimiques a ralenti de -17,7% en 2023 pour atteindre 428,4 M€ alors que les importations ont diminué de -16,7% pour atteindre 806,2 M€. Les échanges régionaux ont plus particulièrement été freinés avec les poids lourds de la chimie européenne que sont l’Allemagne et le Benelux tandis que les échanges avec les pays d’Europe du Sud ont mieux résisté.
- 9e poste à l’import pour la région, la chimie reste la 6e source de déficit commercial pour la Bretagne, soit -378 M€ en 2023 (-16%).
- La Bretagne pèse assez stablement ~1% des exportations et ~2% des importations françaises de produits chimiques depuis cinq ans.
- Malgré une baisse de -25,2% entre 2022 et 2023, l’Allemagne se hisse au rang de 1er client des exportations régionales, avec un TCAC 2019-2023 de +5,1%.
- Longtemps 1er client des produits chimiques bretons, les Pays-Bas se voient déclassés au 4e rang après une chute de -35,8% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de -9,9%.
- En 2023, l’Italie intègre le Top 5 directement au rang de 2e client après une accélération de +22,3%, avec un TCAC de +23,4% sur la période 2019-2023.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 428,4 | 100 % | -17,7 % | +5,9 % |
| ↘ Allemagne (€) | 42,3 | 9,9 % | -25,2 % | +5,1 % | |
| ↗ Italie (€) | 42 | 9,8 % | +22,3 % | +23,8 % | |
| ↘ Espagne (€) | 41,9 | 9,8 % | -6,5 % | +14 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 38,7 | 9 % | -35,8 % | -9,9 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 35,2 | 8,2 % | -2,4 % | +1,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 228,4 | 53,3 % | -20,8 % | +7,5 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 806,2 | 100 % | -16,7 % | +7,1 % |
| ↘ Allemagne (€) | 146,5 | 18,2 % | -3 % | +8,2 % | |
| ↘ Belgique (€) | 121 | 15 % | -21,6 % | +12,6 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 94,7 | 11,7 % | +7,1 % | +10,4 % | |
| ↗ Espagne (€) | 61,7 | 7,6 % | +3 % | -0,5 % | |
| ↗ États-Unis | 48 | 6 % | +5 % | +6,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 334,4 | 41,5 % | -28,6 % | +5,7 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 1 042,9 | 100 % | -12,5 % | +6,6 % |
| ↘ Chine + HK | 171 | 16,4 % | -16,1 % | +13,2 % | |
| ↘ États-Unis | 105,8 | 10,1 % | -9,1 % | +5 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 85,7 | 8,2 % | -14,5 % | +3,3 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 60,4 | 5,7 % | -15 % | +6,5 % | |
| ↘ Belgique (€) | 52,6 | 5 % | -11,3 % | +4,8 % | |
| ↘ Reste du monde | 567,3 | 54,4 % | -11,4 % | +6 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 1 076,4 | 100 % | -14 % | +6,5 % |
| ↘ Chine + HK | 110,9 | 10,3 % | -13,9 % | +1,2 % | |
| ↘ États-Unis | 99,8 | 9,2 % | -14,2 % | +6,3 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 72,2 | 6,7 % | -27,2 % | +3,7 % | |
| ↘ Belgique (€) | 50,6 | 4,7 % | -15,1 % | +7,1 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 48,7 | 4,5 % | -17,7 % | +7,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 694,2 | 64,4 % | -12 % | +7,7 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail, l’évolution des exportations bretonnes est plus contrastée pour ce qui est des segments. Après une solide accélération entre 2021 et 2022, les produits chimiques de base ont chuté de -24% en 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +5%. La valeur des exportations de produits de transformations secondaires a pour sa part progressé de +13% de 2022 à 2023, pour un TCAC de +15% sur les cinq dernières années.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
