Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur des boissons dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Profitant d’une croissance plus marquée que la tendance observée pour la demande des grands importateurs, les exportations régionales de boissons ont à nouveau progressé en 2023 et affichent un TCAC 2019-2023 de +8,8%. Depuis 2022, les exportateurs bretons sont plus particulièrement favorisés par le développement de débouchés sur les marchés limitrophes d’une part et par les performances des boissons rafraîchissantes non alcoolisées d’autre part.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après un rebond de +29% entre 2021 et 2022, les exportations directes de boissons ont à nouveau augmenté de +4,4% en 2023 pour atteindre 58,3 M€. A l’exception notable des Pays-Bas, en recul l’an passé après une très forte progression en 2022, la plupart des grands marchés cibles ont affiché des croissances à deux chiffres, permettant au secteur d’atteindre un nouveau record à l’export.
- En 2023, les importations régionales de boissons ont marqué un recul de -10,3% en valeur par rapport à 2022, pour atteindre 57,8 M€, avec un TCAC 2019-2023 de +11,1%.
- Affichant depuis longtemps un léger déficit (~10 M€), le solde du commerce extérieur des boissons bretonnes devient équilibré en 2023.
- Les exportations directes de la Bretagne pèsent assez stablement 0,3% des exportations de boissons françaises.
- Malgré des évolutions en son sein, le Top 5 des clients voit sa composition rester très stable depuis 2020 et tend à voir son poids croître, atteignant 76% en 2023.
- Malgré un ralenti de -4,1% entre 2022 et 2023, les exportations bretonnes de boissons affichent un TCAC 2019-2023 de +30,7% vers le Pays-Bas, de loin 1er client avec ~42% des parts de marché.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 58,3 | 100 % | +4,4 % | +8,8 % |
| ↘ Pays-Bas (€) | 24,6 | 42,3 % | -4,1 % | +30,7 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 6,9 | 11,8 % | +14,9 % | +23 % | |
| ↗ Belgique (€) | 5 | 8,6 % | +38,6 % | +18,4 % | |
| ↗ Italie (€) | 4 | 6,9 % | +24,1 % | +7,1 % | |
| ↗ Espagne (€) | 3,6 | 6,2 % | +24,9 % | +5,1 % | |
| ↘ Reste du monde | 14,1 | 24,2 % | -0,9 % | -10 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 57,8 | 100 % | -10,3 % | +11,1 % |
| ↗ Pays-Bas (€) | 32,4 | 56,1 % | +0,7 % | +17,4 % | |
| ↗ Italie (€) | 5,4 | 9,3 % | +36,8 % | +9,6 % | |
| ↗ Allemagne (€) | 4 | 6,9 % | +2,1 % | +4,2 % | |
| ↗ Portugal | 3,2 | 5,5 % | +15,2 % | +17,8 % | |
| ↘ Belgique (€) | 3,1 | 5,3 % | -22,1 % | +1,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 9,7 | 16,8 % | -45 % | +1,4 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
→ Total | 131,9 | 100 % | +0,2 % | +5,4 % |
| ↘ France (€) | 20,2 | 15,3 % | -2,8 % | +4,3 % | |
| ↗ Italie (€) | 11,7 | 8,9 % | +2 % | +5,9 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 9,9 | 7,5 % | -9,4 % | +2,1 % | |
| ↘ Mexique | 9,8 | 7,4 % | -0,6 % | +11,9 % | |
| ↘ États-Unis | 8,8 | 6,6 % | -5,9 % | +5,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 71,5 | 54,1 % | +3,2 % | +5,3 % | |
|
IMPORTATIONS
|
→ Total | 130,3 | 100 % | -0,2 % | +5,8 % |
| ↘ États-Unis | 28,4 | 21,8 % | -10,4 % | +4,3 % | |
| → Royaume-Uni | 9 | 6,9 % | +0,5 % | +7,8 % | |
| ↗ Chine + HK | 8,1 | 6,1 % | +3,6 % | +1,1 % | |
| → Allemagne (€) | 7,4 | 5,6 % | +0,1 % | +4,5 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 5,1 | 3,9 % | +7,2 % | +10,2 % | |
| ↗ Reste du monde | 72,3 | 55,5 % | +3,3 % | +6,7 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
Dans le détail des segments, les évolutions sont un peu plus contrastées pour les exportations régionales. Après une hausse de +36% en valeur entre 2021 et 2022, les boissons rafraîchissantes non alcoolisées ont à nouveau grimpé de +12% en 2023, pour un TCAC de +16% sur 2019-2023. Alors que les bières et cidres ont rebondi de +18%, les vins et spiritueux ont fléchi de -16% de 2022 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
