Mis à jour le 19/12/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur du bois, cartons & papiers dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Après avoir accéléré en 2022, les exportations régionales de bois, papiers et cartons affichent un TCAC 2019-2023 de +3,9% mais ont stagné en 2023, reflétant en cela l’accalmie de la demande mondiale après la nette flambée observée en 2022.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
Après une hausse de +11% entre 2021 et 2022, la valeur des exportations bretonnes de bois, papiers et cartons a ralenti de -0,8% en 2023 pour atteindre 278,5 M€ tandis que celle des importations a chuté de -13,5% pour atteindre 562,5 M€, menant à un TCAC 2019-2023 de +3%. En 2023, les exportateurs bretons peuvent se féliciter d’être parvenus à retrouver une solide croissance sur le premier marché mondial, les USA, bien qu’ils restent relativement absents de marchés moteurs clés comme la Chine, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Japon ou le Canada.
- En 2023, le solde du commerce breton de bois, papiers et cartons a vu son déficit baisser à -284 M€ (-23%) mais le secteur demeure la 7e source de déficit commercial pour la Bretagne.
- La Bretagne pèse assez stablement 2,7% des exportations et ~3,5% des importations françaises de bois, papiers et cartons depuis cinq ans.
- De loin 1er client des expéditions bretonnes, les USA affichent une solide progression de +22% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +9,8%.
- La Pologne retrouve sa place de 2e client des exportations bretonnes avec une hausse de +26,5% entre 2022 et 2023, bien que le TCAC 2019-2023 soit à -2,3%.
- Malgré une chute de -28,6% en 2023, la valeur des exportations régionales de bois, papiers et cartons vers l’Italie, 4e client, affiche un TCAC 2019-2023 de +12,2%.
| BRETAGNE | Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 278,5 | 100 % | -0,8 % | +3,9 % |
| ↗ États-Unis | 45,8 | 16,4 % | +22 % | +9,8 % | |
| ↗ Pologne | 24,1 | 8,6 % | +26,5 % | -2,3 % | |
| ↘ Belgique (€) | 23,3 | 8,3 % | -2,8 % | -2,4 % | |
| ↘ Italie (€) | 15,5 | 5,5 % | -28,6 % | +12,2 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 15,4 | 5,5 % | +5,6 % | +5,2 % | |
| ↘ Reste du monde | 154,5 | 55,4 % | -5,8 % | +3,8 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 562,4 | 100 % | -13,5 % | +3 % |
| ↘ Allemagne (€) | 142,7 | 25,3 % | -1,9 % | +5,7 % | |
| ↘ Belgique (€) | 56,3 | 10 % | -19,8 % | +2,2 % | |
| ↘ Italie (€) | 46,4 | 8,2 % | -21 % | -0,2 % | |
| ↘ Espagne (€) | 43,3 | 7,6 % | -5,1 % | +5,4 % | |
| ↘ Pays-Bas (€) | 39,1 | 6,9 % | -11 % | +6,5 % | |
| ↘ Reste du monde | 234,5 | 41,6 % | -18 % | +1,5 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
| MONDE | Valeur en 2023 (Mds€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↘ Total | 401,1 | 100 % | -14,7 % | +3,9 % |
| ↘ Chine + HK | 52 | 12,9 % | -12,5 % | +7,1 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 33,7 | 8,4 % | -16,8 % | +3,1 % | |
| ↘ États-Unis | 30,7 | 7,6 % | -14,4 % | +2,3 % | |
| ↘ Canada | 26,4 | 6,5 % | -24,2 % | +3 % | |
| ↘ Suède | 16,3 | 4 % | -13,1 % | +3,4 % | |
| ↘ Reste du monde | 241,9 | 60,3 % | -13,9 % | +3,7 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↘ Total | 401,8 | 100 % | -16,1 % | +4 % |
| ↘ États-Unis | 48,3 | 12 % | -26,6 % | +5,3 % | |
| ↘ Chine + HK | 47,4 | 11,7 % | -9,3 % | +2,3 % | |
| ↘ Allemagne (€) | 26,1 | 6,5 % | -19,4 % | +1,6 % | |
| ↘ France (€) | 18,1 | 4,5 % | -12,7 % | +4,9 % | |
| ↘ Royaume-Uni | 18 | 4,4 % | -14,7 % | +5,3 % | |
| ↘ Reste du monde | 243,8 | 60,6 % | -14,9 % | +4,1 % |
Top 5 des pays exportateurs et Top 5 des pays importateurs
Répartition selon les segments
L’accalmie de la demande en bois bruts, sciés et rabotés se traduit par une baisse de -13% pour la valeur des exportations régionales entre 2022 et 2023, avec un TCAC 2019-2023 de +6%. De leur côté, les exportations directes de papiers, cartons et emballages ont augmenté de +2% entre 2022 et 2023, pour un TCAC de +3% sur la période 2019 à 2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
