Mis à jour le 27/06/2024
/Vous retrouverez dans l’article ci-dessous des éléments sur les échanges Bretagne / Monde pour le secteur de l’automobile dans son ensemble, dont :
- L’évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019 ;
- Des chiffres clés sur les échanges bretons ;
- Le top 5 des clients et le top 5 des fournisseurs au niveau de la Bretagne (et au niveau mondial, publié en fin d’année) ;
- La répartition des échanges bretons selon les segments en 2023.
Ces données vous sont fournies sur la base d’une méthodologie dont vous retrouverez les détails ici.
Tendances générales Bretagne / Monde
Malgré une reprise appréciable en 2023, les exportations directes de l’automobile bretonne peinent toujours à retrouver leurs niveaux pré-pandémiques, avec un TCAC 2019-2023 de -11,8%, et leur dynamique ne reflète pas encore le rebond affiché par le secteur au niveau mondial.
Évolution des échanges trimestriels bretons face à l’offre et à la demande mondiales depuis 2019
Chiffres clés Bretagne / Monde
En 2023, les exportations bretonnes retrouvent un niveau supérieur à 1 Md€ (soit +22,7% par rapport à 2022), soutenues d’une part par les croissances à deux chiffres accomplies sur leurs plus gros marchés clients (hors Pologne), et d’autre part par les progressions réalisées vers de « nouvelles » destinations dynamiques, en particulier l’Italie mais aussi la Suède, l’Irlande et la Roumanie.
- Après un rebond de +24% entre 2021 et 2022, les importations bretonnes ont progressé deux fois moins vite en 2023 pour atteindre ~1, 23 Md€ (+10,3%), avec un TCAC de -0,5% entre 2019 et 2023.
- Toujours 3e poste des exportations régionales, l’automobile est parvenue à réduire son déficit commercial à -136 M€ en 2023.
- Après avoir culminé à 3,5% en 2019, les exportations directes de la Bretagne pèsent stablement 1,9% des exportations de l’automobile française depuis 2021, contre ~1,5% pour les importations.
- Après une chute notable en 2021 et 2022, l’Italie réintègre le Top 5 des clients de l’automobile bretonne avec une hausse en valeur de +341,7% en 2023 mais sans retrouver des niveaux pré-pandémiques, le TCAC 2019-2023 restant à -15,8%.
- En décrochage depuis 2021, l’Allemagne est sortie du Top 5 des clients de l’automobile bretonne avec une nouvelle chute de -55% en valeur en 2023.
| Valeur en 2023 (M€) |
Poids du marché en % |
Évolution 2022-2023 |
TCAC 2019- 2023 en % |
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|---|---|---|---|---|---|
|
EXPORTATIONS
|
↗ Total | 1 094,2 | 100 % | +22,7 % | -11,8 % |
| ↗ Espagne (€) | 259,8 | 23,7 % | +48,8 % | -7,3 % | |
| ↗ Belgique (€) | 106,1 | 9,7 % | +31,6 % | -11,7 % | |
| ↗ Royaume-Uni | 103,1 | 9,4 % | +47,1 % | -11,8 % | |
| ↗ Pologne | 102,9 | 9,4 % | +0,9 % | -8,6 % | |
| ↗ Italie (€) | 101,4 | 9,3 % | +341,7 % | -15,8 % | |
| ↘ Reste du monde | 420,9 | 38,5 % | -4,6 % | -13,7 % | |
|
IMPORTATIONS
|
↗ Total | 1 230,7 | 100 % | +10,3 % | -0,5 % |
| ↗ Allemagne (€) | 357,6 | 29,1 % | +44,2 % | +11,3 % | |
| ↗ Belgique (€) | 141,4 | 11,5 % | +33,4 % | +15,7 % | |
| ↗ Pays-Bas (€) | 102,4 | 8,3 % | +18,5 % | -5,5 % | |
| ↗ Rép. tchèque | 100,1 | 8,1 % | +100,5 % | +2,8 % | |
| ↘ Espagne (€) | 87,7 | 7,1 % | -51,5 % | -5,8 % | |
| ↘ Reste du monde | 441,5 | 35,9 % | -0,6 % | -7,9 % |
Top 5 des clients et Top 5 des fournisseurs de la Bretagne
Répartition selon les segments
En 2023, l’automobile bretonne peut particulièrement se féliciter du rebond affiché par les exportations de véhicules, portées à 801 M€ (+20%) malgré un TCAC 2019-2023 qui reste très négatif (-29%). Plus résistantes dans le contexte de la crise sanitaire, les exportations de carrosseries et accessoires pour l’automobile poursuivent leur dynamique de croissance avec une nouvelle hausse de +34% entre 2022 et 2023, pour un TCAC 2019-2023 de +11%. Après plusieurs années de hausse, les 2-roues ont marqué le pas avec un coup de frein de -37% à l’export, pour un TCAC qui s’élève toutefois à +9% sur la période 2019-2023.
Répartition des échanges bretons selon les segments en 2023
